Anular un saldo pendiente de pago

Una anulación cierra un importe pendiente de una factura que el club ya no espera cobrar. A diferencia de la cancelación, la factura permanece en tus registros y se registra el importe anulado.

Ejemplo: una familia pagó la mayor parte de la cuota de la temporada, pero todavía queda un importe pequeño pendiente y el club decide no reclamarlo.

¿Anular, aplicar un descuento o cancelar?

• Anular: el socio debe dinero, pero el club decide no cobrarlo.

• Aplicar descuento: el socio debe pagar un precio más bajo desde el principio, por ejemplo un descuento por hermanos o por dificultades económicas.

• Cancelar factura: la factura no debería existir en absoluto, por ejemplo si es un duplicado. Consulta Cancelar facturas pendientes de pago (una o varias).

1. Abrir Anulación

1. Ve a Finanzas → Facturas (el icono de la moneda en el menú de la izquierda). Cambia el filtro de fecha si no ves la factura.

2. Busca la factura y haz clic en los tres puntos (⋮) al final de la fila.

3. Elige Anular.

2. Completar la anulación

1. Factura a anular: comprueba que está seleccionada la factura correcta. Askja muestra el importe y lo que quedará pendiente.

2. Importe: introduce cuánto se va a anular. Puedes anular hasta el importe pendiente de pago.

3. Motivo: escribe por qué, por ejemplo «Saldo restante condonado por la junta directiva». Este campo es obligatorio y el socio puede verlo en su recibo.

4. Haz clic en Añadir anulación.

Después de la anulación

El importe anulado se muestra en la factura y en Finanzas → Transacciones, con el club como pagador.

Consejo

Escribe un motivo claro. Esto ayuda a tu tesorero más adelante y el socio lo ve en el recibo.

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