Rechnungen finden und verwalten
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Alle Rechnungen deines Vereins findest du unter Finanzen → Rechnungen. Hier kannst du jede Rechnung finden, sehen, ob sie bezahlt wurde, und Aktionen durchführen, z. B. erstatten, stornieren oder eine Zahlung hinzufügen.
1. Die Rechnungsliste öffnen
Klicke im linken Menü auf das Münzsymbol, um Finanzen zu öffnen.
Wähle Rechnungen.
Die Liste zeigt für jede Rechnung: wann sie zuletzt aktualisiert und erstellt wurde, den Kunden, die Abteilung, den Titel, die Rechnungsnr., den Gesamtbetrag, wie viel bezahlt wurde, und den Status.
2. Die Liste filtern
Nutze die Filter oben, um Rechnungen schnell zu finden:
Rechnungsnummer finden: suche nach einer bestimmten Rechnung.
Status: Bezahlt, Ratenzahlung, Zahlung angefordert, Fehlgeschlagen oder Storniert.
Typ, Abteilung, Programm, Bankkonto, Zahlungsmethode und Mitglieder.
Datum: Die Liste zeigt standardmäßig die letzten 7 Tage. Wähle Diese Woche, Diesen Monat, Letzten Monat, Letzte 3, 6 oder 12 Monate, oder lege eigene Daten fest.
Weitere Filter für zusätzliche Optionen. Klicke auf Zurücksetzen, um alle Filter zu entfernen.
3. Was die Status bedeuten
Bezahlt: Die Rechnung ist vollständig bezahlt.
Ratenzahlung: Die Rechnung wird in Raten bezahlt.
Zahlung angefordert: Die Rechnung wurde versendet und wartet auf Zahlung.
Fehlgeschlagen: Eine Kartenzahlung ist nicht durchgegangen.
Storniert: Die Rechnung wurde storniert und das Mitglied sieht sie nicht mehr.
4. Eine Aktion für eine Rechnung durchführen
Klicke auf die drei Punkte (⋮) am Ende einer Zeile:
Rechnung öffnen oder Rechnung herunterladen.
Zahlung hinzufügen: siehe Eine Zahlung manuell zu einer Rechnung hinzufügen.
Rabatt anwenden: siehe Einen Rabatt auf eine Rechnung anwenden.
Erstattung durchführen: siehe Eine Zahlung erstatten (vollständig oder teilweise).
Abschreiben: siehe Einen unbezahlten Betrag abschreiben.
Rechnung stornieren: siehe Unbezahlte Rechnungen stornieren (einzeln oder mehrere).
Um mehrere Rechnungen gleichzeitig zu bearbeiten, markiere sie und nutze Aktionen rechts.
Weitere Seiten in Finanzen
Das Menü Finanzen enthält außerdem Transaktionen (jede Zahlung, Erstattung und Abschreibung), Anmeldungen, Rechnungsübersicht, Kartentransaktionen, die Aufmerksamkeit erfordern, Streitfälle, Auszahlungen auf das Bankkonto des Vereins sowie Einstellungen wie Einnahmecodes, Rabatte, Buchhaltungskategorien, Bankkonten und MwSt.
Tipp
Um alle Rechnungen für eine Person zu finden, nutze die globale Suche (Lupe oder ⌘K) und wähle Rechnungen.
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