Finna og stjórna reikningum

Allir reikningar fyrir félagið þitt eru undir Fjármál → Reikningar. Þaðan geturðu fundið hvaða reikning sem er, séð hvort hann hefur verið greiddur og framkvæmt aðgerðir á honum, til dæmis endurgreitt, afturkallað eða bætt við greiðslu.

1. Opna reikningalistann

1. Smelltu á myntartáknið í valmyndinni vinstra megin til að opna Fjármál.

2. Veldu Reikningar.

Listinn sýnir fyrir hvern reikning: hvenær hann var síðast uppfærður og búinn til, Viðskiptavin, Deild, Titil, Reikningsnúmer, Heildarupphæð, hversu mikið hefur verið Greitt, og Stöðu hans.

2. Sía listann

Notaðu síurnar efst til að finna reikninga fljótt:

• Finna reikningsnúmer: leitaðu að tilteknum reikningi.

• Staða: Greitt, Afborganir, Greiðslu óskað, Mistókst eða Afturkallað.

• Tegund, Deild, Verkefni, Bankareikningur, Greiðslumáti og Félagar.

• Dagsetning: Listinn sýnir Síðustu 7 daga sjálfgefið. Veldu Þessa viku, Þennan mánuð, Síðasta mánuð, Síðustu 3, 6 eða 12 mánuði, eða veldu eigin dagsetningar.

• Fleiri síur fyrir frekari valkosti. Smelltu á Hreinsa til að fjarlægja allar síur.

3. Hvað stöðurnar þýða

• Greitt: reikningurinn er að fullu greiddur.

• Afborganir: reikningurinn er greiddur í afborgunum.

• Greiðslu óskað: reikningurinn hefur verið sendur og bíður greiðslu.

• Mistókst: kortagreiðsla gekk ekki í gegn.

• Afturkallað: reikningnum hefur verið aflýst og félaginn sér hann ekki lengur.

4. Framkvæma aðgerðir á reikningi

Smelltu á þrjá punkta (⋮) aftast í röðinni:

• Opna reikning eða Sækja reikning.

• Bæta við greiðslu: sjá Bæta greiðslu handvirkt við reikning.

• Veita afslátt: sjá Veita afslátt á reikning.

• Endurgreiða: sjá Endurgreiða greiðslu (að fullu eða hluta).

• Afskrifa: sjá Afskrifa ógreidda stöðu.

• Afturkalla reikning: sjá Afturkalla ógreidda reikninga (einn eða fleiri).

Til að framkvæma aðgerð á nokkrum reikningum í einu, hakaðu við þá og notaðu Aðgerðir hægra megin.

Aðrar síður í Fjármálum

Í Fjármálavalmyndinni er einnig Færslur (allar greiðslur, endurgreiðslur og afskriftir), Skráningar, Reikningsyfirlit, Kortafærslur sem þarfnast athygli, Ágreiningsmál, útgreiðslur í bankareikning félagsins, og stillingar eins og tekjukóða, afslætti, bókhaldsflokka, bankareikninga og virðisaukaskatt.

Ábending

Til að finna alla reikninga fyrir eina manneskju, notaðu altæku leitina (stækkunarglerið eða ⌘K) og veldu Reikningar.

Tengdar greinar

• Endurgreiða greiðslu (að fullu eða hluta)

• Afturkalla ógreidda reikninga (einn eða fleiri)

• Fjármál - Reikningur, færsla og uppgjör