Leistungsbericht

Die Seite Leistungsberichte gibt Ihnen eine Aufschlüsselung der Leistungen, für die im ausgewählten Zeitraum aktive Anmeldungen bestanden. Sie zeigt Rechnungssummen, erhaltene Zahlungen und manuelle Rabatte, die auf das jeweilige Produkt und/oder den Teilnehmer angewendet wurden.

Warum diese Funktion nützlich ist

Leistungsberichte sind besonders nützlich, wenn Sie Folgendes tun möchten:

• Finanzielle Aktivitäten für eine bestimmte Abteilung analysieren (z. B. Development Center, Ferienlager).

• Sich auf eine bestimmte Leistung oder ein Mitgliedschaftsprodukt konzentrieren, das Sie anbieten.

• Sehen, was pro Teilnehmer oder Produkt berechnet, bezahlt, storniert oder rabattiert wurde.

• Innerhalb jeder Leistung bis auf einzelne Mitgliederdaten vordringen.

• Finanzdaten für Buchhaltung, Berichterstattung oder Abstimmung exportieren.

• Mit der erweiterten Suche Ergebnisse nach Gruppen, Leistungen, Zahlungsarten und mehr filtern.

• Ihre Filterkombinationen mit der Funktion Voreinstellung speichern speichern und wiederverwenden.

Wichtiges Verhalten: Was der Zeitraumfilter einschließt

Wenn Sie unter Zeitraum einen Datumsbereich auswählen, enthält der Bericht alle Leistungen, die zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums aktiv waren – auch wenn sie vor dem ausgewählten Zeitraum begonnen oder danach geendet haben. So wird sichergestellt, dass Sie alle relevanten finanziellen Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Zeitraum sehen.

So verwenden Sie den Bericht

1. Wählen Sie über die Felder „Zeitraum“ einen Datumsbereich aus.

2. Wählen Sie eine Abteilung aus, z. B. „Development Center“.

3. Optional können Sie Ihre Ergebnisse nach Produkttyp, Gruppe oder Leistung eingrenzen.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweitert für zusätzliche Filteroptionen.

5. Klicken Sie auf Absenden, um den Bericht zu erstellen.

6. Verwenden Sie Rechnungen herunterladen, um die Daten zu exportieren, oder klicken Sie auf Voreinstellung speichern, um dieselbe Filterkombination später erneut zu verwenden.

Was die Spalten zeigen

• Gesamtbetrag – Der vollständige für die Leistung in Rechnung gestellte Betrag.

• Bezahlter Betrag – Der Betrag, der vom Teilnehmer bisher bezahlt wurde.

  • Dies umfasst Kartenzahlungen, manuelle Rabatte, Stornierungen und andere Anpassungen.

  • Diese Zahlungsarten werden, soweit zutreffend, in separate Zeilen oder Kategorien aufgeschlüsselt.

• Manueller Rabatt – Manuelle Rabatte, die direkt auf die Rechnung angewendet wurden (z. B. Geschwister- oder Mitarbeiterrabatte).

Das Layout verstehen

• Die Daten sind nach folgendem Format gruppiert: Abteilung → Leistung → Produkt → Teilnehmer

• Zeilen können für weitere Details oder übergeordnete Zusammenfassungen ein- oder ausgeklappt werden.

• Summen werden auf jeder Ebene angezeigt (z. B. für Produkt, Leistung oder Abteilung).

• Grüne Werte zeigen bestätigte oder ausstehende Überweisungen auf das Bankkonto des Vereins an.

• Blaue Leistungen haben derzeit aktive Optionen oder laufende Einheiten.