Verbinden Sie Ihr Bankkonto

Hinweis: Diese Anleitung richtet sich an Administratoren, die die Einrichtung von Kartenzahlungen vornehmen, hauptsächlich für neue Organisationen im Vereinigten Königreich.
Befolgen Sie diese Schritte, um Kartenzahlungen für Ihre Organisation in Abler einzurichten.

1. Wählen Sie unten links Einstellungen.

2. Wählen Sie Finanzen und klicken Sie auf

1. Ich habe keine Firmen- oder Vereinsnummer
2. Ich habe eine Firmen- oder Vereinsnummer

1. Wenn Sie keine Firmen- oder Vereinsnummer haben, folgen Sie bitte diesen Schritten, um das Zahlungskonto einzurichten:

• Gehen Sie zu den Einstellungen und navigieren Sie zu Finanzen

• Klicken Sie auf Adyen-Konto hinzufügen

• Wählen Sie bei Typ „Einzelperson“ und geben Sie im ersten Dialogfeld Ihren Namen ein.

• Wählen Sie als Unternehmensform „Einzelunternehmen“.

• Füllen Sie Ihre persönlichen Daten wie gefordert aus.

• Füllen Sie anschließend die Angaben zum Einzelunternehmen aus und geben Sie dabei unbedingt den „Namen der Organisation“ als Handelsnamen ein.

• Mit dieser Einrichtung können Sie fortfahren, ohne eine Firmen- oder Vereinsnummer zu benötigen, sodass Sie den Vorgang schnell abschließen können.

2. Ich habe eine Firmen- oder Vereinsnummer

1. Füllen Sie im erscheinenden Dialogfeld alle vier erforderlichen Felder aus und wählen Sie Weiter.

   

2. Wählen Sie im Onboarding-Formular die Option, die zur Rechtsform Ihres Vereins passt, und klicken Sie auf Weiter. * Wenn Sie eine Stiftung sind, wählen Sie „Unternehmen“.

   

3. Klicken Sie auf der Seite Konto einrichten für jede Kategorie auf Hinzufügen, um die erforderlichen Informationen einzugeben.

   

   • Unternehmens-/Personendaten: Füllen Sie alle auf der linken Seite aufgeführten Abschnitte aus. Jeder Abschnitt muss ausgefüllt sein, bevor Sie mit der Schaltfläche Weiter fortfahren können.

   • Entscheidungsträger: Klicken Sie auf Entscheidungsträger hinzufügen, wählen Sie deren Rolle(n) aus und geben Sie die Daten der Personen ein, die berechtigt sind, im Namen der Organisation Entscheidungen zu treffen. Stellen Sie sicher, dass die juristischen Namen mit den Registereinträgen übereinstimmen und dass die aufgeführten Personen laut Handelsregister und Unterlagen berechtigt sind, das Unternehmen zu vertreten.

   • Bankkontodaten: Wählen Sie eine der folgenden Verifizierungsmethoden:

     • Sofortige Verifizierung: Nutzen Sie Ihre mobile Banking-App oder Website, um sich anzumelden und zu verifizieren.

     • Kontoauszug hochladen: Geben Sie die Bankkontodaten ein und laden Sie ein unterstützendes Dokument hoch (z. B. einen Kontoauszug oder ein Schreiben Ihrer Bank).

4. Scrollen Sie nach unten zu den Abschnitten Dienstleistungsvereinbarung unterschreiben und PCI-DSS-Fragebogen. Prüfen Sie jedes Dokument sorgfältig und stellen Sie sicher, dass es von einer Person unterschrieben wird, die zur Antragstellung befugt ist. Eventuell ist die Mitwirkung befugter Entscheidungsträger erforderlich.

Onboarding-Probleme überwachen und beheben

Wenn Sie das Ausfüllen des Onboarding-Formulars unterbrechen müssen, können Sie Ihren Fortschritt speichern und später zurückkehren, um es fertigzustellen. Sie können außerdem den Status Ihres Onboardings überwachen, sehen, welche Informationen fehlen, und das Formular bei Bedarf aktualisieren. Nutzen Sie das Onboarding-Formular, um fehlende oder falsche Angaben zu beheben, die bei der Verifizierung aufgefallen sind.

So greifen Sie auf das Onboarding-Formular zu und verwalten es:

1. Gehen Sie zu den Einstellungen und klicken Sie auf den Tab Finanzen.

2. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol bei der juristischen Person und wählen Sie eine Option:
   
   

   

   • Probleme: Sehen Sie eine Liste der markierten Punkte und der entsprechenden Maßnahmen zu deren Behebung. Sie können im Fenster „Probleme“ Probleme beheben auswählen, um zum Onboarding-Formular zu gelangen und die Probleme zu lösen.

   • Onboarding: Führt Sie zum Onboarding-Formular, in dem Sie fehlende Informationen eingeben und Verifizierungsprobleme beheben können.

   • Details: Sehen Sie eine Übersicht über den Verifizierungsstatus, einschließlich fehlender Angaben. Vom Fenster „Details“ aus können Sie auf die Liste der Probleme und das Onboarding-Formular zugreifen.

Nachdem alle Onboarding-Schritte abgeschlossen sind, schließt Abler den Verifizierungsprozess ab und aktiviert Ihr Zahlungskonto. Sie erhalten eine Bestätigung, sobald das Konto einsatzbereit ist.

Wenn Sie Fragen haben oder während der Einrichtung auf Probleme stoßen, wenden Sie sich an den Abler-Support.